أعلن البنك العربي الوطني اليوم عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام ودعم الاستثمارات داخل المملكة وخارجها، مع التركيز على جذب المستثمرين المؤهلين بشكل رئيسي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية البنك لتوسيع خيارات الاستثمار أمام العملاء والمؤسسات المالية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام.

وأكد البنك في بيان نشر على "تداول السعودية" أن تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سيتم وفق ظروف السوق الحالية، مشيرًا إلى أهمية متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بالإصدار قبل اتخاذ قرار الاكتتاب، وهو ما يعكس حرص البنك على الشفافية ووضوح الرؤية أمام المتعاملين.

ويستهدف الطرح فئة المستثمرين المؤهلين سواء داخل المملكة أو في الأسواق الخارجية، بما يعزز دور الصكوك في تعزيز السيولة المالية وفتح آفاق استثمارية جديدة، حيث يمثل هذا الإصدار فرصة مهمة للمستثمرين الباحثين عن أدوات تمويلية مستدامة.

وبحسب بيان البنك، تم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 200 ألف دولار، مع إمكانية زيادة الاكتتاب بمقدار 1000 دولار لكل عملية إضافية، بينما سيعتمد سعر الطرح النهائي على أوضاع السوق لحظة الاكتتاب، مما يتيح مرونة في التعامل مع تغيرات الأسعار العالمية.

ويعد هذا الطرح خطوة استراتيجية ضمن جهود البنك لتعزيز قاعدة رأس المال وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث أن الصكوك المستدامة تمثل خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استثماراتهم المالية.

وعلى صعيد إدارة الإصدار، قام البنك بتعيين مجموعة من المصارف العالمية الرائدة كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب، بينهم شركة إيه إن بي كابيتال، وأرقام كابيتال، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وكريدت أجريكول كوربورات آند إنفستمنت بنك، ودويتشه بنك أكتينجيسيلشافت، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي.

كما تضمنت قائمة المديري الاكتتاب أيضًا شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع، وميريل لينش إنترناشونال، وإس إم بي سي بنك إنترناشونال بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد، ما يعكس تنوع الخبرة والكفاءة في إدارة الطرح ومتابعة عمليات الاكتتاب لضمان نجاح الإصدار.

ويعتبر هذا التنوع في مديري الاكتتاب عاملاً مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يوفر مزيجًا من الخبرات المصرفية المحلية والعالمية لضمان إدارة الإصدار بكفاءة عالية وتحقيق أهدافه التمويلية.

ويأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه السوق المالي السعودي توسعًا ملحوظًا في أدوات التمويل المستدام، حيث يسعى عدد من البنوك والمؤسسات المالية إلى إطلاق منتجات صكوك تتماشى مع المعايير الدولية للاستدامة، مما يعكس نمو هذا القطاع وأهميته المتزايدة.

وبحسب محللين ماليين، فإن إطلاق الصكوك المستدامة من الشريحة الأولى يعد مؤشرًا على توجه البنوك السعودية نحو تعزيز التمويل الأخضر والمستدام، وفتح آفاق استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يركزون على القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة في قراراتهم الاستثمارية.

ويتيح هذا الطرح فرصة للمستثمرين المؤهلين للمشاركة في إصدار مالي يتمتع بمميزات تنافسية، كما يعزز من قدرة البنك على جمع رأس المال اللازم لدعم مشاريعه وخططه التوسعية، مع الحفاظ على مستويات موثوقية عالية في التعامل مع المستثمرين.

وعلى الرغم من أن السوق المالي يشهد تقلبات نسبية، إلا أن البنك العربي الوطني يرى أن الاهتمام بالصكوك المستدامة سيستمر في النمو، خاصة مع ازدياد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار المسؤول والمستدام، وما لذلك من تأثير إيجابي على سمعة البنك واستدامة أعماله.

كما أشار البنك إلى أن المتابعة الدقيقة لأوضاع السوق ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد سعر الطرح النهائي، وهو ما يعكس حرص البنك على تحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين ومصالح البنك في إطار سوق تنافسية ومرنة.

ويعد هذا الطرح امتدادًا للجهود التي تبذلها البنوك السعودية لتعزيز أدوات التمويل المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم الاقتصاد الأخضر وتشجيع الاستثمارات المسؤولة، وهو ما يجعل هذا الإصدار محط اهتمام واسع لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي النهاية، يمثل بدء طرح صكوك الشريحة الأولى المستدامة مقوّمة بالدولار خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات المستدامة، ويوفر فرصة متميزة للمستثمرين المؤهلين للمشاركة في إصدار مالي متوافق مع أعلى المعايير الدولية ويعزز استقرار السوق المالي السعودي.