أعلنت شركة أفيليس، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة ومقرها المملكة العربية السعودية، عن تسعير طرح سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 850 مليون دولار أمريكي وبمعدل فائدة 4.75% تستحق في عام 2030، ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل.
إقرأ ايضاً:"نادي الهلال" يفاجئ جماهيره بإعلان طال انتظاره قبل مواجهة النجمة"نادي الاتحاد" يستعد لمواجهة الأهلي وسط سر كشفه كونسيساو للجماهير

وأوضحت الشركة أن السندات ستُصدر من خلال شركة أفيليس كابيتال المحدودة، المملوكة بالكامل لها، وستحمل فائدة ثابتة تُدفع نصف سنويًا بأثر رجعي، مع استحقاق في نوفمبر 2030، موضحة أن عملية الطرح متوقعة أن تُستكمل في 12 نوفمبر، بعد استيفاء الشروط الإجرائية المعتادة.

وبيّنت أفيليس أن السندات ستكون مضمونة بالكامل دون أي قيود أو شروط من قبل الشركة وعدد من الشركات التابعة لها، ما يعكس قوة المركز المالي والقدرة على الوفاء بالتزاماتها.

وحظي الطرح بإقبال استثماري فاق حجم الإصدار بمقدار 3.75 مرة، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها المستثمرون العالميون لأفيليس وأدواتها المالية.

وأشار الإعلان إلى أن السندات تحمل تصنيف Baa2 من وكالة موديز وBBB من وكالة فيتش، وهو ما يعادل التصنيف الائتماني للشركة نفسها، ويعكس متانة الأداء المالي وأهمية الشركة الاستراتيجية في قطاع الطيران.

ويأتي هذا الطرح في إطار دعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير قطاع الطيران بالمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل.

وأكدت الشركة أن العائدات الصافية من الطرح ستُستخدم لأغراض عامة للشركة، بما يسهم في تعزيز المرونة المالية وتطوير مشاريعها التشغيلية المستقبلية.

وعلق إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس، بأن الطرح يمثل فصلاً جديدًا في مسيرة الشركة، معبرًا عن سعادته بفتح أسواق أدوات الدين غير المضمونة كقناة تمويل إضافية.

وأشار أوبيرن إلى أن الحصول على التصنيفات الائتمانية من موديز وفيتش ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويؤكد قوة الأداء المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات.

وأوضح أن هذا الطرح يعزز تعميق وتنوع ومرونة أدوات التمويل للشركة بشكل ملموس، ويضعها على مسار ثابت نحو أن تصبح جهة إصدار منتظمة في الأسواق المالية.

وأشار إلى أهمية الثقة والدعم الكبير الذي أبداه مجتمع المستثمرين، مشددًا على أن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح استراتيجيات الشركة التمويلية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس التزام أفيليس بالاستمرار في تطوير أعمالها بما يتوافق مع التصنيف الائتماني من فئة الدرجة الاستثمارية، وتعزيز مكانتها في الأسواق المالية العالمية.

وأكد أوبيرن أن الشركة ستواصل توظيف العائدات لتعزيز مشاريعها التشغيلية والاستثمارية بما يحقق النمو المستدام والارتقاء بمستوى الأداء المالي.

ولفت إلى أن أفيليس تركز على تحقيق التوازن بين تنويع أدوات التمويل وضمان استقرار المركز المالي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطيران.

وأشار إلى أن الطرح يعكس دور أفيليس الحيوي في تنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتطوير قطاع الطيران، ودعم المشاريع الوطنية وفق معايير عالية من المرونة والكفاءة.

وأكد أن الشركة تسعى من خلال هذا الطرح لتعزيز حضورها في الأسواق المالية العالمية وجذب شرائح أوسع من المستثمرين الدوليين.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أفيليس لتقوية هيكل رأس المال وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، بما يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

واختتم بالقول إن الطرح يمثل فرصة لتعزيز مكانة المملكة في قطاع التمويل العالمي للطيران، ويعكس التزام أفيليس بالمعايير الدولية والشفافية في إدارة أدوات الدين.